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科创板上市中7家券商16名保代,收到证监会警示函和上交所监管工作函

佚名     2019-11-10          在路上

1、2019年10月31日证监会对中信建投及2名保代采取出具警示函监管措施

2、2019年10月24日证监会对华泰联合及贾鹏、吴学孔采取出具警示函监管措施

3、2019年7月16日证监会对中信证券及2名保代采取出具警示函监管措施

4、2019年7月4日证监会对中国国际金融采取出具警示函监管措施。

 

上交所对涉及的三家保荐机构中天国富证券有限公司、天风证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司出具监管工作函;对木瓜移动的保荐代表人陈佳、陈东阳,新数网络的保荐代表人许刚、王育贵,晶晨股份的保荐代表人寻国良、李冬予以监管警示,对白山科技的保荐代表人吕品、宋桂参出具监管工作函。

木瓜移动(终止)互联网和相关服务、北京

保荐机构:中天国富证券有限公司  保荐代表人 :陈佳,陈东阳

会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

签字会计师:常明,孙彦民

律师事务所:北京市康达律师事务所  签字律师:苗丁,胡飚,冯兰

 

新数网络(终止)互联网和相关服务、上海

保荐机构:天风证券股份有限公司  保荐代表人 :许刚,王育贵

会计师事务所 :普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

签字会计师:潘振宇,安鹏兰

律师事务所:上海市通力律师事务所  签字律师:张征轶,黄新淏

 

晶晨股份(注册生效)计算机、通信和其他电子设备制造业,上海

保荐机构:国泰君安证券股份有限公司  保荐代表人:寻国良,李冬

会计师事务所 :安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

签字会计师 :顾兆峰,韩云翠

律师事务所 :北京市君合律师事务所  签字律师 :陶旭东,牛元栋

 

白山科技(中止)互联网和相关服务、贵州

保荐机构:中天国富证券有限公司  保荐代表人:吕品,宋桂参

会计师事务所:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

签字会计师:吴宇,孙明昊

律师事务所:北京市金杜律师事务所  签字律师“宋彦妍,谢元勋,董昀

1、2019年11月7日,贵州白山云科技股份有限公司因发行人及保荐人主动要求中止审核,理由正当并经本所同意。根据《审核规则》第六十四条(七),本所中止其发行上市审核。2019-11-08

2、019年9月29日,根据《审核规则》第六十六条,《审核规则》第六十四条(六)所列中止审核情形消除,本所恢复贵州白山云科技股份有限公司发行上市审核。2019-09-29

3、2019年7月31日,贵州白山云科技股份有限公司因发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交。根据《审核规则》第六十四条(六),本所中止其发行上市审核。2019-07-31

 

 

上交所关于对科创板发行上市申请中的信息披露不当行为集中采取自律监管措施的答记者问

 

 问:请介绍一下本次对相关信息披露不当行为实施自律监管的情况。

  答:压严压实发行人、中介机构及相关人员的责任,是落实好以信息披露为核心的证券发行注册制,保证科创板平稳运行的现实需要。近期,上交所在有序推进科创板发行上市审核的同时,对前期审核过程中发现的发行人及其中介机构存在的信息披露不当行为,依据相关事实和规则,集中采取自律监管措施。本次处理涉及北京木瓜移动科技股份有限公司、上海新数网络科技股份有限公司、晶晨半导体(上海)股份有限公司、贵州白山云科技股份有限公司(以下分别简称木瓜移动、新数网络、晶晨股份、白山科技)等科创板申报项目。其中,木瓜移动、新数网络前期已撤回发行上市申请,上交所已终止审核。根据违规情节程度,上交所对发行人新数网络、白山科技予以监管警示,对木瓜移动、晶晨股份出具监管工作函;对涉及的三家保荐机构中天国富证券有限公司、天风证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司出具监管工作函;对木瓜移动的保荐代表人陈佳、陈东阳,新数网络的保荐代表人许刚、王育贵,晶晨股份的保荐代表人寻国良、李冬予以监管警示,对白山科技的保荐代表人吕品、宋桂参出具监管工作函。

  根据相关规定,监管工作函直接发送相关市场主体,指出其存在的问题,并要求其对不当行为进行整改,及时向上交所回复落实报告;监管警示函通过上交所网站向市场公布,并记入诚信档案。

  问:请介绍一下本次受到自律监管的不当行为有什么特点。

  答:上交所本次集中采取自律监管措施所针对的不当行为,主要是相关市场主体在科创板招股说明书等申请文件编制、审核问询回复等工作中,存在不规范、不严谨、不勤勉的行为。例如,木瓜移动招股说明书(申报稿)未能客观反映发行人的主营业务内容、未充分披露行业定位划分依据,未充分揭示对公司持续经营可能产生重大影响的风险因素,未披露有关业务数据与公开信息存在差异的原因等;新数网络招股说明书(申报稿)未披露此前在其他公开市场披露的实际控制人变动过程及相关股东持股信息,且未作合理解释;晶晨股份招股说明书(申报稿)和审核问询回复中,所披露的境内外收入数据多次调整,返利产品销售金额前后披露不一致,且招股说明书相关内容的修改未按要求向上交所报告;白山科技在项目审核期间未及时报告重大涉诉事项。上述不当行为,违反了上交所科创板发行上市审核规则及相关规定中的信息披露规范和具体工作要求,不利于投资者了解发行人相关信息,在一定程度上影响了审核工作的正常开展。

  问:本次对相关不当行为采取自律监管措施,遵循什么原则?

答:对上述不当行为采取自律监管措施,是在认真核明事实、严格履行自律监管程序的基础上进行的,主要遵循两个原则:

一是区分情节,实事求是。本次集中处理的不当行为,主要是未能严格按照工作要求制作和报送发行上市申请文件等不规范行为。一方面,其有别于财务造假、虚假披露等违法违规行为,但另一方面,市场主体严格遵守相关工作规范,是保障科创板发行上市审核工作正常进行、保证信息披露质量的客观要求。上交所采取自律监管措施时充分考虑了上述实际情况,确保所采取措施与违规程度相适应。

二是分类处理,落实责任。保荐代表人是发行上市申请文件编制和报送等工作的直接承担者,相关不当行为与保荐代表人未认真、勤勉地开展工作有直接关系。由此,上交所结合相关案件的具体情况,对相关保荐代表人采取了较为严格的监管警示措施;对负有责任的发行人采取相应自律监管措施;对相关保荐机构出具监管工作函,要求其加强对保荐代表人及保荐项目的管理,强化工作规范,并向上交所书面报告相关整改情况。

  问:在注册制下的发行上市审核中,上交所将如何继续压严压实发行人主体责任和中介机构核查把关责任?

  答:注册制下的发行上市审核坚持以信息披露为核心,力求把真实公司呈现在市场面前。这首先要求发行人“讲清楚”,同时要求中介机构“核清楚”。上交所在开展严格的公开化问询式审核的同时,将继续要求发行人保证信息披露真实、准确、完整,承担第一责任;将继续压严压实中介机构责任,督促中介机构对信息披露的真实、准确、完整进行核查验证,承担好把关责任。

  在审核过程中,上交所坚持对相关市场主体的不当行为管早管小,防止“小病变大病”。科创板发行上市审核工作启动以来,上交所及时通过约见问询、谈话提醒、出具监管工作函等方式,督促发行人提高信息披露质量、中介机构提高执业质量,合计已达50余次。对于相关市场主体经督促后仍存在不当行为的,上交所将进一步加大问责力度。对于涉嫌财务造假等信息披露重大违法违规行为的,上交所将依法按照相关程序严肃处理。

 

 

 

 

 

 

关于终止对北京木瓜移动科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市审核的

决定

 

北京木瓜移动科技股份有限公司:

上海证券交易所(以下简称本所)于 2019 年 3 月 29 日依法受理了你公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件,并按照规定进行了审核。

2019 年 7 月 4 日,你公司和保荐人中天国富证券有限公司分别向本所提交了《北京木瓜移动科技股份有限公司关于终止审核并撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的请示》(木瓜移动[2019]第 8 号)和《关于终止审核并撤回北京木瓜移动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的请示》(中富证字[2019]170 号),申请终止审核并撤回申请文件。根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定,本所决定终止对你公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核。

 

 上海证券交易所 

二〇一九年七月八日

 

 

 

关于终止对上海新数网络科技股份有限

公司首次公开发行股票并在

科创板上市审核的决定

 

上海新数网络科技股份有限公司:

上海证券交易所(以下简称本所)于 2019 年 6 月 24 日依法受理了你公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件,并按照规定进行了审核。

2019 年 8 月 22 日,保荐人天风证券股份有限公司向本所提交《天风证券股份有限公司关于撤回上海新数网络科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》,申请撤销对你公司发行上市申请的保荐。2019 年 8 月 22 日,你公司向本所提交《上海新数网络科技股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》,申请撤回科创板上市申请文件。根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定,本所决定终止对你公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核。

上海证券交易所 

二〇一九年八月二十三日

 

 

 

证监会对科创板前4名券商8名保代出具了警示函,中金、中信证券、中信建投、华泰联合!

 

 

核心:

1、2019年10月31日证监会对中信建投及2名保代采取出具警示函监管措施

2、2019年10月24日证监会对华泰联合及贾鹏、吴学孔采取出具警示函监管措施

3、2019年7月16日证监会对中信证券及2名保代采取出具警示函监管措施

4、2019年7月4日证监会对中国国际金融采取出具警示函监管措施。

 


保荐机构业绩排名

截止11月3日,共有41家保荐机构承担了今年170家公司的科创板上市业务。最特别的是虹软科技的保荐机构华泰联合和中信建投,上海微创心脉医疗的保荐机构华菁证券和国泰君安。

榜单前三名:

第一名:中国国际金融(17家)

第二名:华泰联合(15.5家)中信建投(15.5家)

第三名:中信证券(12单)

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关于对中信建投证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定

 

 

 中信建投证券股份有限公司:

  经查,我会发现你公司在保荐恒安嘉新(北京)股份公司(以下简称发行人)科创板首次公开发行股票申请过程中,招股说明书申报稿显示发行人于2018年12月28日、12月29日签订,并于当年签署验收报告的4个重大合同(合计金额15,859.76万元),2018年底均未回款且未开具发票,发行人将上述4个合同收入确认在2018年。在上交所审核过程中,发行人以谨慎性为由,对上述4个合同收入确认时点进行调整,调整为满足合同约定并且主要经济利益已经流入公司后再予以确认收入。据此,发行人相应调减2018年主营收入13,682.84万元,调减净利润7,827.17万元,扣非后归属于母公司所有者的净利润由调整前的8,732.99万元变为调整后的905.82万元,调减金额占扣非前归属于母公司所有者的净利润的89.63%。发行人对上述4个重大合同相关收入确认的信息披露前后不一致且有实质性差异。

  上述情形,反映了你公司未能勤勉尽责地履行保荐义务,按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第七十四条的规定,我会决定对你公司采取出具警示函的行政监督管理措施。

  上述违规事项的发生,反映你公司内部控制制度存在薄弱环节,现责令你公司对内控制度存在的问题进行整改,并将整改情况的报告报送我会。

  如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起六十日内向我会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起六个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

 

  中国证监会

 2019年10月28日

 

 

 

关于对刘博、王作维采取出具警示函监管措施的决定

 

  刘博、王作维:

  经查,我会发现你在保荐恒安嘉新(北京)科技股份公司(以下简称发行人)科创板首次公开发行股票申请过程中,招股说明书申报稿显示发行人于2018年12月28日、12月29日签订,并于当年签署验收报告的4个重大合同(合计金额15,859.76万元),2018年底均未回款且未开具发票,发行人将上述4个合同收入确认在2018年。在上交所审核过程中,发行人以谨慎性为由,对上述4个合同收入确认时点进行调整,调整为满足合同约定并且主要经济利益已经流入公司后再予以确认收入。据此,发行人相应调减2018年主营收入13,682.84万元,调减净利润7,827.17万元,扣非后归属于母公司所有者的净利润由调整前的8,732.99万元变为调整后的905.82万元,调减金额占扣非前归属于母公司所有者的净利润的89.63%。发行人对上述4个重大合同相关收入确认的信息披露前后不一致且有实质性差异。

  上述情形,反映了你未能勤勉尽责地履行保荐义务,不符合《证券发行上市保荐业务管理办法》第四条的规定,按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第六十二条,我会决定对你采取出具警示函的行政监督管理措施。

  如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向我会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

       中国证监会                                    2019年10月28日

 

 

 

关于对华泰联合证券有限责任公司及贾鹏、吴学孔采取出具警示函监管措施的决定

华泰联合证券有限责任公司及贾鹏、吴学孔:

  经查,我会发现你们在保荐北京盛通印刷股份有限公司(以下简称申请人)申请非公开发行股票过程中,存在以下违规行为:一是针对申请人下属经营主体和本次募集资金项目实施主体是否需要取得主管部门的行政审批,你们在反馈意见中认为不必办理前置审批手续,而在后续申报材料中又认为部分地区需要取得主管部门的行政审批,重大事项披露前后不一致;二是多项行政处罚事项未及时发现并报告。

  上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第137号)第四条的规定。按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第六十二条的规定,我会决定对你们采取出具警示函的行政监督管理措施。

  如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向我会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

 

                       中国证监会

                       2019年10月9日

 

 

 

关于对中信证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定

 

中信证券股份有限公司:

  经查,我会发现你公司在保荐上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称发行人)科创板首次公开发行股票申请过程中以落实“对招股说明书披露内容进行整理和精炼”的问询问题为由,对前期问询要求披露的“综合毛利率、销售净利率及净资产收益率大幅高于同行业可比上市公司,期间费用率远低于同行业可比上市公司等事项的差异原因分析”等内容在招股说明书注册稿(6月28日)中擅自进行了删减。另外,从7月1日到3日提交的7版招股说明书注册稿及反馈意见落实函的签字盖章日期均为2019年7月1日,日期签署与实际时间不符。

  按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第七十四条第(一)项、第(二)项的相关规定,我会决定对你公司采取出具警示函的行政监督管理措施。

  上述违规事项的发生,反映你公司内部控制制度存在薄弱环节,现责令你公司对内控制度存在的问题进行整改,并于三十日内将整改情况的报告报送我会。

  如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起六十日内向我会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起六个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

  中国证监会

 2019年7月16日

 

 

 

关于对朱烨辛、孙守安采取出具警示函监管措施的决定

 

朱烨辛、孙守安:

  经查,我会发现你在保荐上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称发行人)科创板首次公开发行股票申请过程中,以落实“对招股说明书披露内容进行整理和精炼”的问询问题为由,对前期问询要求披露的“综合毛利率、销售净利率及净资产收益率大幅高于同行业可比上市公司,期间费用率远低于同行业可比上市公司等事项的差异原因分析”等内容在招股说明书注册稿(6月28日)中擅自进行了删减。另外,从7月1日到3日提交的7版招股说明书注册稿及反馈意见落实函的签字盖章日期均为2019年7月1日,日期签署与实际时间不符。

  上述行为反映了你未能勤勉尽责地履行保荐义务,违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》第四条的规定,按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第六十二条,我会决定对你采取出具警示函的行政监督管理措施。

  如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向我会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

  中国证监会

 2019年7月16日

 

 

 

关于对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定

 

 

  中国国际金融股份有限公司:

经查,我会发现你公司在保荐交控科技股份有限公司(以下简称发行人)科创板首次公开发行股票申请过程中,未经上海证券交易所同意,擅自改动发行人注册申请文件。

  上述行为违反了《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令第153号)第十八条的规定,按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第七十四条的规定,我会决定对你公司采取出具警示函的行政监督管理措施。

  上述违规行为的发生,反映你公司内部控制制度存在薄弱环节,现责令你公司对内部控制制度存在的问题进行整改,并在收到本决定书之日起三十日内将整改情况的报告报送我会。

  如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起六十日内向我会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起六个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

 中国证监会

 2019年7月4日

 

保荐代表人:万久清,莫鹏

 

 

 

上海证券交易所关于对保荐代表人万久清、莫鹏予以通报批评的决定

 

当事人:

万久清,交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请项目保荐代表人。

莫鹏,交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请项目保荐代表人。

 

经查明,万久清、莫鹏系中国国际金融股份有限公司(以下简称中金公司)指定的交控科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人,负责具体保荐工作。在2019年4月28日向上海证券交易所(以下简称本所)报送的《交控科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市申请文件审核问询函的回复》(以下简称《问询回复》)及同步报送的更新版招股说明书中,万久清、莫鹏作为保荐工作具体负责人,擅自多处修改了招股说明书中有关经营数据、业务与技术、管理层分析等信息披露数据和内容,并由此同步多处修改了本所问询问题中引述的招股说明书相关内容。上述修改未按本所要求采用楷体加粗格式标明,未向本所报告,也未按照保荐业务执业规范和中金公司内部控制制度规定报送公司内核部门审核把关。由此,万久清、莫鹏是上述违规行为的直接责任人。

招股说明书报送稿及对本所发行上市审核问询的回复,是股票发行上市审核中的重要文件,市场和投资者对此高度关注。对相关文件的修改,既关系到投资者的知情权,也影响审核工作的顺利进行。万久清、莫鹏作为中金公司委派的保荐代表人,本应恪守业务规则和行业规范,诚实守信、勤勉尽责,按照要求认真回复问询问题,标识并报告招股说明书的修改内容,配合本所开展发行上市审核工作。两人的上述违规行为违反了《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》(以下简称《审核规则》)的相关规定,也违反了保荐代表人执业规范。违规行为发生后,中金公司及保荐代表人万久清、莫鹏及时改正错误,将招股说明书的相关修改内容按照固定格式标明后向本所报告,并通过本所网站对外披露更正后的问询回复。

基于上述违规事实和情节,经本所纪律处分委员会审核通过,根据《审核规则》第九条、第七十三条、第七十四条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定,本所作出如下纪律处分决定:对中金公司保荐代表人万久清、莫鹏予以通报批评。

对于上述纪律处分,本所将通报中国证监会,并记入保荐代表人执业质量评价和诚信档案。

    当事人应当引以为戒,严格遵守法律法规、本所业务规则和保荐业务执业规范,认真履行保荐代表人职责;诚实守信、勤勉尽责,切实保障保荐项目的信息披露质量。

 

 

 

                                    上海证券交易所

                                二○一九年五月二十一日

 

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