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这三位个人LP,上半年出资23亿:其中18亿投给了高瓴

佚名     2021-09-08          夏的誓言

作为中国管理规模最大的PE,若高瓴180亿美元募资完成后,起管理规模将远超6000亿元,将更加巩固其“巨无霸”地位。




个人LP正在为股权投资行业添薪。


据中国证券投资基金业协会数据,2021年上半年中基协新增备案私募股权投资基金1967只,新增备案基金规模2376.81亿元。


值得关注的是,在LP构成方面,富有家族及个人出资活跃度显著提升。


其中,有三位个人LP引人注目:隆基股份董事长钟宝申、隆基元老李春安、美的集团方洪波3人累计出资23亿


前两位分别向高瓴出资超11亿、超7亿;方洪波则出资5亿元投资了由正心谷资本管理的一家于2月9日备案的基金。


据天眼查显示,隆基股份董事长钟宝申已非第一次担任个人LP——他在2015年就曾向北京昆仑星河投资管理有限公司出资。


同时,钟宝申、李春安还担任了海南清善投资合伙企业(有限合伙)、沈阳汇智投资有限公司的股东。



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钟宝申担任股东的部分机构

图片来源:天眼查


据悉,李春安与方洪波都在去年对个人持有股份进行了套现。李春安的合作机构正是高瓴资本。


在2020年12月,李春安向高瓴资本协议转让隆基股份约2.263亿股股份。


美的总裁方洪波则是在2020年9月出于个人资产配置需要首次减持美的股票逾13亿元,有业内人士推测其此次担任个人LP也应出于同样考量。


值得一提的是,钟宝申、李春安上半年的大手笔出资都投向了高瓴。


作为中国管理规模最大的PE,5月初有消息称高瓴资本即将完成最新一轮募资,规模约180亿美元(约合人民币1160亿元),远超于去年计划的130亿美元的目标。


去年,张磊在其9月出版的《价值》一书中透露,高瓴资本的规模早已超过5000亿元人民币。


可想而知,本次募资完成后,高瓴资本的规模将远超6000亿元,堪称“巨无霸”级别。


高瓴创始人张磊自成立之处就选择了一条低调而沉稳的投资道路:研究优秀的商业模式,选择有默契的创业者,重仓长期持有,奉行着长期主义、价值投资。


从2005年到2012年,高瓴接连命中整个互联网时代明星企业,投资回报率达到了52%的年化回报率。


随后,随着规模的不断扩大,2014年回报率下降至40%以上,至2020年,年化回报仍超33%。或许正是这样的价值理念与亮眼成绩,使高瓴拥有了对于个人LP而言无可比拟的吸引力。


母基金研究中心发现,越来越多的企业家正在涉足VC/PE圈。有很多独角兽企业的创始人,如王兴、张一鸣等纷纷成为了个人LP。


2014年8月,源码资本首期基金成功募集1亿美金,王兴投了500万美金,成为了源码的第一批LP,此外还投资了知名创投机构XVC,持股1.6%。


他也是上海零宜投资合伙企业(有限合伙)的股东,这是零一创投的投资主体,他在其中持股比例为1.72%。


今年,已故赌王何鸿燊之子何猷龙也悄悄进入投资行业了——成为壹桃私募基金管理(上海)有限公司的实际控制人。75岁宗庆后取得基金从业资格,亲自挂帅娃哈哈创投进军私募的消息更是刷屏了金融圈。


此外,同样作为高净值人群的娱乐圈明星也逐渐青睐于投资,许多明星悄悄进入股权投资行业。


早在2016年,黄磊与何炅就以自然人股东身份加入风火石投资,这家私募股权、创业投资基金管理人出手并不频繁,但却投资了私募股权基金景林投资,景林投资投出了海底捞、达达集团等数十家明星企业。


2015年1月,何炅以1000万元人民币出资参投了鼎晖投资,持股比例为2.80%。今年5月,明星高圆圆成为了青山资本的LP。


在私募股权投资领域,高净值个人LP一直扮演着重要角色。中国的储蓄率在全球属于较高的,在财富增长之后,保值增值的愿望也比较强。


据清华大学经管学院中国金融研究中心等机构联合发布的《中国高净值财富白皮书》显示,中国高净值人群数量增长迅猛,已成为全球仅次于美国的高净值家庭数量第二多的国家和地区。


而据麦肯锡预计,到2021年,中国可投资资产超过1亿元人民币的超高净值客户将超过13.4万人。


我们预计,个人LP将长期成为推动股权投资行业发展的重要力量,今年将会有更多的“新贵”个人LP进军VC/PE圈。


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