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平安银行不良资产处置的实践

乔德曼      2019-03-13          在路上

近几年,商业银行不良贷款的余额和比重逐年“双升”,成为业界关注的焦点,更是每家银行迫切解决的难题。平安银行在2016年新管理层上任后,通过专业团队采用投行化智能化地集约经营处置不良资产,取得了较好效果和示范效应。


一、基本情况


2016年以前,伴随着资产规模高速扩张,平安银行资产质量面临着日趋严重的恶化趋势,2014-2016三年增速分别为39.25%,68.03%和45.66%,不良资产余额较2013年末增长了3.5倍。对应地,该不良贷款率、关注类贷款占比、逾期90天以上贷款占比等信用风险指标均处在历史高位。其中不良贷款率2016年为1.74%,与当时银行业平均水平持平;关注类贷款占比在2015年4.15%,高于行业平均水平0.36个百分点;逾期90天以上贷款占比在2014年达到了2.86%,较上市股份制银行平均水平高0.79百分点;不良贷款偏离度在2015年达到最高278%。


图表 1:平安银行近几年资产质量情况

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2016年8月新管理层上任以来,特别重视不良资产压降工作,设立特殊资产管理事业部,发挥问题资产专业化处置优势,灵活运营重组、清收、转让、抵债、核销等方式经营处置不良资产,取得较好的实战效果。作为不良资产的前瞻性指标,2017、2018年该行逾期、逾期90天以上贷款余额和占比双双逐年下降。其中2018年末逾期贷款余额494.80亿元,分别比2016年、2017年下降96.28亿元和92.64亿元。其中逾期90天以上贷款余额339.84亿元,分别较2016年、2017年减少65,52亿元和74.76亿元,其占贷款总额的比重为1.70%,分别较2016年(2.75%)、2017年(2.43% )下降1.05个和0.67个百分点。


将逾期90天以上贷款全部纳入不良后,该银行不良贷款余额为349.05亿元,2017、2018年增速已下降到12.82%和20.37%,降幅显著;其不良贷款率为1.75%,比行业平均水平低0.08个百分点;不良贷款偏离度已由2015年的157.70%下降到2018年的97%,资产质量具备明显企稳的迹象。

 


二、措施与成效


一是严密防控逾期向不良劣变。平安银行特别重视当期出现的大额问题授信,一旦出现,就由问题授信管理专职小组派员专职管理,及时与分支机构制定授信风险缓释和化解方案并监督实施。视化解方案落实情况,及时或纳入清退红黄名单客户,或纳入重组化解跟踪管理。对短期化解无望的资产直接转移至总行特殊资产管理事业部进行集中管理。自设立问题授信专职联合小组以来,该行重组贷款增量明显下降,在2016年新增达到107.53亿元高峰后,2017年仅新增34.1亿元,2018年甚至减少了36.33亿元。重组贷款余额占贷款的比重也由2016年1.58%下降到2018年%,较好地控制问题资产向不良资产劣变迁移。


图表 2:平安银行贷款重组情况

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二是集中专业力量和资源进行现金清收。平安银行按照还款能力、还款意愿、风险抵质押担保等情况将不良资产分为“冰棍、苹果、小鸡、根雕”四种处置策略,由特殊资产管理事业部适时采取诉讼保全、剥离转让、重组经营等方式进行处置。2016年下半年以来合计完成现金清收300亿元,其中2016下半年、2017年、2018年分别收回现金、79.08亿元和179.94亿元,现金清收的效果得到极大提升。


图表 3:平安银行不良资产的现金清收情况

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三是用资产抵债越来越谨慎。平安银行也非常重视资产抵债的“小鸡策略”,期待可以通过拍卖、竞价和转让等方式进行处置收回资金。但随着提出“多做撮合、多做盘活、多利用平台,少做协议抵债、少做协议抵债返售、少做好坏搭配出售”等要求后,平安银行采取抵债资产方式在不良资产清收中比重明显下降。2018年,以物抵债在不良资产清收中的比重仅为3.2%,较2017年下降了13.8个百分点。


图表 4:以物抵债在不良资产清收中的作用

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四是加大核销,更重视已核销资产的回收。在2016下半年一2018年的两年半时间,平安银行累计核销资产892亿元。同时也更加重视已核销资产的清收工作,两年半已累计收回115.63亿元,回收率达到了12.96%。其中2018年的回收金额达到93.56亿元,是2016年的6倍。


图表 5:平安银行不良资产核销情况

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三、制胜因素


平安银行不良资产处置之所以上述卓越成效,得益于该行在不良处置上进行了机制创新和管理创新,并借助金融科技进行高效附能。期间,平安银行采取的主要措施是:


(一)设立特殊资产管理事业部,集约经营处置不良资产。为更有效地提高不良资产处置效率,平安银行在2016年调整总行组织架构时,增设特殊资产管理事业部一级总部,并下设资产经营部、法律事务部、综合管理部三个管理部门,专职经营、清收、处置不良贷款,探索不良资产处置“从清收到经营,从分散到集约”的转变。更重要的是,特殊资产事业管理部实行条线化垂直管理,按照分行区域分布在全国华东、华南、西部、华北设立四大区域中心,下辖50多个分部和贷贷卡、能矿、房地产等多支特色团队。不良资产处置离不开法律支持,在特殊资产事业管理部400余名清收队伍中,40%以上具有法律专业或律师资格背景。


(二)建设智能服务平台,提升专业能力。平安银行在2017年建立了特殊资产(AMS)智能服务平台,着力提升不良资产经营管理和清收处置的精细管理。在经营管理上,智能平台可以对每一笔对公资产进行方案策略制定、回收率预测、数据积累、动态调整修正指标预测和实施方案,实现不良资产处置的持续性过程管理和阶段性结果检视。在资产处置中,智能平台对过程中涉及的财产发现、控制、确权和处置等各方面进行全流程管理。比如财产发现,平台可以通过45类查询渠道,对不良资产债务人11大类80小类的财产进行拉网式搜索与排查,精准进行人流、资金流、物流等“三流”客户画像,为后续处置提供了足够的线索和依据。又比如在处置模块,平台不仅对接了平安金服、平安普惠等集团内部15家专业子公司,还对外搭建100余家资产处置平台、资产撮合平台和行业交易平台,高效集约对不良非标资产进行定价、转让、处置。同时为提升智能平台的使用效率,平安银行还设立产品经理岗,专职负责智能平台的功能优化和升级开发。


(三)实行全流程封闭管理,提高处置效率.为提高处置效率,平安银行通过分类、督导、会议、考核、报表五大体系进行闭环管理,形成事前有计划、事中有控制、事后有检视的精细管理。比如对不良资产事前分类,平安银行按照智能平台提供的数据将不良资产分为重点项目、潜力项目和死亡项目。其中重点项目指的是当月收回最迟本季度内能收回;潜力项目是本季度收回最迟本年度收回;死亡项目是指无法回收的。对重点项目的督导上,平安银行还制定了“315”精准清收制度,就是提前3个月判断有没有还款能力,提前1个月落实还款资金,提前5天逐日跟踪资金到位情况。在事中控制上,平安银行每两周就召开调度例会,对各重点项目提出要求提供帮助,加大问题资产整体处置力度。


(四)建立专项奖励,提高队伍积极性。为激发了队伍潜能,平安银行对清收金额、清收效率、清收成本等方面进行专项考核,将业绩激励与回收情况挂钩。比如西部中心部分员工在实行新考核标准后,年收入过百万,是2016年收入30余倍,极大提高积极性和战斗力。此外,平安银行还强化队伍间PK,创立份额竞赛制,以回收份额和基础资产份额进行竞赛,并将竞赛结果运用于费用分配和目标激励,进一步激发队伍潜能。


四、中小银行的行动路径


由于广大城商行、农商行等不良资产处置能力较弱,很难全面对标复制平安银行的经验。但有三点是值得借鉴:


一是依靠利润核销是处置不良资产最重要的手段。发展是硬道理,中小银行对不良资产压力较大的分支机构,建议以合理内部转让价格向总行进行转让,以便轻装上阵谋发展。当然在此过程中,也需要同时进行内部问责、业务结构调整、限额限权,差异化考核等动态精细管理,务必控制不良贷款新增。


二是建议在总行层面设立专业团队,以双方认可的价格接收分支机构的不良资产,动用全行资源和专业力量来集中清收经营。在清收的过程中提高专业能力和实战经验。


三是总行要高度重视督查督办,应以较高的频率对清收工作进行调度,提出要求提供帮助。

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